Finanzen & Versicherung

Selbständig in Finanzen und Versicherung.

Unabhängige Beratung, Treuhand, Vorsorgeplanung, Vermittlung oder ein Finanzangebot für eine Nische: planix findet die Idee, die zu deiner Erfahrung passt, und prüft die riskanteste Annahme, bevor du Lizenz, Haftpflicht und Büro finanzierst.

planix findet die Idee, die zu deiner Erfahrung passt, und prüft die riskanteste Annahme, bevor du Lizenz, Haftpflicht und Büro finanzierst.

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Vertrauen ist das Produkt – und Vertrauen braucht ein Segment

Wer nach Jahren in Bank, Treuhand oder Versicherung selbständig wird, bringt Wissen und Netzwerk mit. Gekippt wird meist an zwei Stellen: Das Angebot ist für alle, und die Regulierung war nicht vor dem Start geklärt. Selbständig werden heisst hier: das Segment finden, das deinem Rat vertraut und dafür zahlt, und die Zulassungsfrage klären, bevor die ersten Mandate neben dem Job laufen.

Was zuerst geprüft wird

Wer vertraut dir genug, um zu zahlen?

Privatpersonen zahlen ungern für Finanzrat, Firmen schon. Geprüft wird, welches Segment am stärksten reagiert und welchen Preis es akzeptiert.

Privatpersonen zahlen ungern für Finanzrat, Firmen schon.

Welche Zulassung braucht dein Angebot?

Beratung, Vermittlung und Vermögensverwaltung sind unterschiedlich reguliert. Geprüft wird, was dein Angebot in deinem Markt verlangt – und was den Start blockiert.

Beratung, Vermittlung und Vermögensverwaltung sind unterschiedlich reguliert.

Ist dein Nutzenversprechen in einem Satz klar?

„Ganzheitliche Finanzberatung“ sagt nichts. Geprüft wird, welche Botschaft verstanden wird und Vertrauen schafft.

„Ganzheitliche Finanzberatung“ sagt nichts.

Womit planix es prüft

So funktioniert’s im Detail

Zielgruppen-PassungZeigt, welches Segment deinem Rat vertraut und zahlt – Private, KMU oder eine Nische.
Value-Proposition-TestPrüft, ob dein Angebot in einem Satz verstanden und geglaubt wird.
Preissensitivität nach Gabor-GrangerPrüft konkrete Pauschalen und Honorare je Segment.

Kennzahlen, die hier zählen

Honorar je Mandat oder Monat
Mandate aus dem Netzwerk
Verrechenbare Stunden je Woche
Kosten für Zulassung und Haftpflicht
Mandatsdauer
Wiederbeauftragungsquote

Welche Marktdaten einfliessen

Berater, Treuhänder und Vermittler im Segment, namentlich und mit Quelle
Anzahl KMU, Gründungen und Haushalte je Region
Regulierung und Zulassungspflichten nach Land
Honorar-Richtwerte und Marktdaten der Finanzbranche

Marktdaten aus amtlichen Quellen: Bundesamt für Statistik, Zefix, Schweizerische Nationalbank, Fedlex, opendata.swiss, ETH-Bibliothek, Eurostat, OECD

Welches Paket dafür passt

Markt testen

Idee finden zeigt dir kostenlos, welches Angebot aus deiner Erfahrung entsteht, für wen – und welche Zulassungsfrage vor dem Start steht. Bevor du Lizenz und Büro finanzierst, prüft Markt testen Segment, Preis und Botschaft mit Befragten und Marktdaten.

Preise

FAQ

Häufige Fragen aus der Branche

Darf ich als Angestellte einer Bank nebenbei beraten?

Das regelt dein Arbeitsvertrag und die Aufsicht deines Marktes. Der Bericht nennt die Regelung; klären musst du sie mit Arbeitgeber und gegebenenfalls einer Fachperson. Viele testen deshalb zuerst ein nicht bewilligungspflichtiges Angebot wie Coaching oder Schulung.

Privatpersonen oder Firmen – womit starte ich?

Das entscheidet die Zahlungsbereitschaft. Der Markttest vergleicht beide Segmente; oft zahlen junge Firmen ein Vielfaches für dasselbe Wissen, das Private gratis erwarten.

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